มีการปรับฐานหุ้น หลังสัปดาห์ค้าขายคุ้มคลั่งรายย่อย

สรุปย่อ: รัฐบาลสหรัฐฯกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นผลให้ตลาดหุ้นถูกผลักดันสู่สถิติสูงสุด กระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเร่งเข้ามา ก่อนที่จะมีการปรับฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากการต่อสู้ที่รุนแรงระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนรายย่อย แต่หุ้นในยุโรปร่วงลงเมื่อวานนี้ เนื่องจากปัญหาการจัดหาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสทำให้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ลดลงขณะที่หุ้นในเอเชียก็ลดลงทุกสัปดาห์เช่นกัน

ดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบของ 1,455.55 และ 1,515.32 จุดในสัปดาห์นี้ก่อนปิดเมื่อวานนี้ที่ 1,466.98 ลดลง 2.06% จากสัปดาห์ก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 87.56 พันล้านบาท

นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 22.69 พันล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 13.27 พันล้าน นักลงทุนสถาบันขาย 7.31 พันล้าน และโบรกเกอร์ขายหุ้นมูลค่า 2.1 พันล้านบาท

คนทำข่าว: กองทัพนักลงทุนรายย่อยออนไลน์ส่งหุ้นใน GameStop เชนร้านขายวิดีโอเกมของสหรัฐฯที่กำลังดิ้นรนให้ทะยานขึ้นและสั่นคลอนกองทุนป้องกันความเสี่ยงให้ต้องชอร์ตหุ้น ความบ้าคลั่งลดลงในวันพฤหัสบดีเมื่อแอพการลงทุนต่าง ๆ รวมถึง Robinhood เริ่มจำกัดการทำธุรกรรม ส่งผลให้หุ้น GameStop ดิ่งลง 75%

·       เหตุการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกับความบ้าคลั่งของ GameStop มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยมีการปรากฏตัวในตลาดตราสารทุนทั่วโลกมากขึ้น นักวิเคราะห์กล่าว ในเกาหลีใต้กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่รู้จักกันในนาม "มด" ได้กู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อตะลุยหุ้นจนนายหน้าอย่างน้อย 6 รายเลิกให้เงินกู้แบบมาร์จิ้น

·       เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ แต่วิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสกำลังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง โดยเฉือนรายได้หลายมูลค่าสิบล้านล้านดอลลาร์ออกจาก GDP IMF กล่าวเมื่อวันอังคารที่แล้ว

·       เพียงหนึ่งสัปดาห์ในการทำงาน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ก็ได้ส่งคำเตือนที่ชัดเจนถึงปักกิ่งเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะขยายตัวในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

·       ประธานาธิบดีไบเดนกำลังเสนอคำสั่งห้ามเดินทางโควิด-19 อีกครั้งสำหรับพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯส่วนใหญ่ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร, บราซิล, ไอร์แลนด์ และส่วนใหญ่ในยุโรป เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าว ในขณะที่ฝ่ายบริหารชุดใหม่เร่งรับมือกับการระบาดใหญ่

·       Apple และ Facebook รายงานผลกำไรและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดว่า Big Tech กำลังส่งมอบให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมจากโรคระบาดทั่วโลก

·       Moderna บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐฯกล่าวว่า วัคซีนของตนควรป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ ขณะที่พรมแดนทั่วโลกมีความเข้มงวดมากขึ้น และทางการสหภาพยุโรปได้แสดงความโกรธหลังการนำส่งวัคซีนหลายล้านโดสล่าช้า

·       AstraZeneca ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ออกมาปกป้องประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดของตน หลังจากรายงานของสื่อกล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในหมู่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

·       เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มาเลเซียได้ทำข้อตกลงกับบริษัทในประเทศ 2 แห่งเพื่อซื้อวัคซีน 18.4 ล้านโดสที่ผลิตโดยสถาบัน Gamaleya ของรัสเซียและ Sinovac ของจีนกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

·       เมียนมาร์เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิดเมื่อวันพุธ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขและแพทย์อาสาเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ที่บริจาคโดยอินเดีย ประเทศเพื่อนบ้าน

·       รัฐบาลไทยตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน 19 ล้านคนเพื่อต่อต้านโคโรนาไวรัสในระยะแรกของการฉีดวัคซีน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพุธท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเปิดตัววัคซีนช้า

·       มีการวางแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลมูลค่า 6 หมื่นล้านบาทในต้นเดือนหน้า โดยเงินที่ระดมได้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการของรัฐบาลที่จะบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

·       เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการบรรเทาทุกข์ใหม่ ซึ่งรวมถึงการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%, การลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมโดยพนักงานเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด นอกจากนี้ยังมีการขยายกำหนดเวลาสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางออนไลน์จากวันที่ 31 มีนาคมถึง 30 มิถุนายนอีกด้วย

·       พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังพยายามให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว

·       ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงินทางกฎหมายสำหรับผู้กู้ยืมที่ด้อยโอกาสทางการเงินและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

·       สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงเหลือ 2.8% ในปีนี้ จากเดิมที่ 4.5% เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะลดลงมากจากการระบาดระลอกที่ 2

·       ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเสนอความช่วยเหลือด้านเงินกู้เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องให้กับสายการบินที่พิการเพื่อรักษาพนักงานไว้ โดยแผนนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

·       บริการกระเป๋าเงินผู้ดูแลทรัพย์สินดิจิทัลจะได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ประกาศ

·       มูลค่าการซื้อขาย Cryptocurrency ในประเทศไทยสูงถึง 1.48 หมื่นล้านบาทตั้งแต่วันที่ 1-24 ม.ค. ในการแลกเปลี่ยน 7 แห่งตามข้อมูลของ SEC การแลกเปลี่ยน 3 รายการที่รวมอยู่ในตัวเลขเริ่มดำเนินการในวันที่ 23 มกราคมเท่านั้น

·       การเสนอขายหุ้น IPO ของธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกของปตท. (OR) ดึงดูดความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในวันแรกของการสมัครสมาชิกรายย่อยในวันอาทิตย์ ซึ่งแข็งแกร่งมากจนแอพของ 3 ธนาคารเต็มไปด้วยทราฟฟิกสูง ขอแนะนำให้นักลงทุนอดทนเนื่องจากระยะเวลาการสมัครสมาชิกจะดำเนินไปจนถึงวันอังคาร

·       บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ผู้ค้าปลีกน้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 ของไทยโดยอิงจากปริมาณการขาย กำลังผลักดันความหลากหลายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงในภาคค้าปลีกน้ำมัน

เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง: จีนจะเปิดเผย PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมในวันพรุ่งนี้ และ PMI ภาคการผลิต Caixin ในวันจันทร์ ด้านเยอรมนีและสหรัฐฯจะเปิดเผย PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ในวันจันทร์ ออสเตรเลียจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร และยูโรโซนจะเปิดเผยข้อมูล GDP ในไตรมาสที่ 4

·       ยูโรโซนจะเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ในวันพุธ สหรัฐฯจะเปิดเผย PMI การจ้างงาน และบริการนอกภาคเกษตรเดือนม.ค. ประเทศไทยจะเปิดเผยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคมในวันพฤหัสบดี ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบาย และออสเตรเลียจะเปิดเผยตัวเลขการค้าในเดือนธันวาคม

·       ประเทศไทยจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมกราคมในวันศุกร์ และออสเตรเลียจะเปิดเผยยอดค้าปลีกในไตรมาสที่ 4 ในวันเดียวกันนั้นสหรัฐฯจะปล่อยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคม และแคนาดาจะปล่อยการว่างงานในเดือนมกราคม

หุ้นที่น่าจับตามอง: บล. เอเซียพลัส แนะนำรูปแบบการลงทุน 3 ประการ ได้แก่ หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการปิดกั้น ได้แก่ AAV และ BAM หุ้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของกองทุน ได้แก่ PTT, BDMS, SCCCPF และ INSET และหุ้นปันผลสูงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 7% เช่น TISCO และ MCS

บล. โนมูระพัฒนสิน คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครึ่งหนึ่งเหลือ 0.25% ซึ่งคุกคามอัตรากำไรของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ KTB, TMB, BBL, SCB และ KBANK โดยมี Downside ตั้งแต่ 10.1% ถึง 6% ในทางกลับกัน การปรับลดดังกล่าวจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซื้อการเงินเพื่อการบริโภคอสังหาริมทรัพย์และหุ้น ICT ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ตัวเลือก ได้แก่ TISCO, KKS, SAWAD, MTC, AP, SPALI, LH, ADVANC และ INTUCH

มุมมองทางเทคนิค: DBS Vickers Securities ให้แนวรับที่ 1,430 จุดและแนวต้าน 1,500 บล. เมย์แบงก์กิมเอ็งมองแนวรับที่ 1,430 และแนวต้าน 1,492

อ้างอิง

บางกอกโพสต์

WRITER: Darana Chudasri and Nuntawun Polkuamdee